Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Occidental Petroleum Corp.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Нижча оцінка, слабкі фундаменталі
Повідомимо, коли з'явиться щось важливе. Без спаму і щоденного шуму.
3 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
змішані сигнали
1 показник недоступний
Прибутковість
3/4
Борг·ліквідність
1/3
Ефективність
0/2
Рентабельність власного капіталу 6,7% поступається медіані сектору 12,4% на -45%, а зростання EPS р/р -34,0% відстає від медіани -18,7% на -82% — обидва сигнали вказують на слабку якість бізнесу відносно галузі. F-Score 4/9 при максимумі 4 підтверджує змішану картину: прибутковість тримається, але ефективність і боргове навантаження не набирають балів. EV/EBITDA 7,5× на +25% нижчий за медіану сектору 6,0× — оцінка помірна, але не виглядає як знижка за якість. Зведений показник 39/100 проти медіани сектору відображає цю диспропорцію. На осі Прогноз зведений показник 4/9 сягає 68/100, а Beat Rate сильний — OXY послідовно перевершує консенсус; водночас реалізована динаміка EPS за звітністю SEC слабка, і консенсус у цьому випадку збігається з фактичною траєкторією.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | ConocoPhillips | 5/9 | 12% |
Ринок закладає спад прибутку; настрій аналітиків зміцнюється; здебільшого перевершувала консенсус.
Ціна проти очікуваного прибутку наступного року. Форвардний P/E уже містить оптимізм аналітиків — читай разом із рядком «Проти консенсусу».
Форвардний P/E нижче поточного означає, що ринок закладає зростання прибутку; вище — спад. Історичне зростання — фактичне за звітами SEC, не прогноз.
Зміна частки позитивних рекомендацій аналітиків за три місяці. Це настрій, а не перегляд оцінок прибутку — і не сигнал до дії.
Виручка й маржа у квартальному звіті 10-Q покажуть, чи зберігаються сигнали прибутковості F-Score. Перерахуй розбір OXY після виходу звіту.
На SEC EDGAR є повний річний звіт OXY. Там фактори ризику, коментар керівництва й розкриття інформації, яких немає в цифрах.
У таблиці компаній того ж сектору — алфавітна вибірка без ранжування. Обери 2-3 самостійно й зістав P/E, маржу та F-Score: окреме число має сенс лише в галузевому контексті.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: +63%-46%-22%-21%
За 4 роки: 1,141,542,212,03
За 4 роки: +41%-37%-5%-2%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 8 з 8 останніх кварталів — компанія регулярно б'є оцінки (консенсус часто закладено консервативно).
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| +8% |
| — |
| CVX | Chevron | 6/9 | 7% | -7% | — |
| DVN | Devon Energy | 6/9 | 18% | +8% | — |
| EOG | EOG Resources | 4/9 | 17% | -4% | 28% |
| FANG | Diamondback Energy | 4/9 | 4% | +36% | 8% |
| HAL | Halliburton | 4/9 | 12% | -3% | 10% |
| KMI | Kinder Morgan | 7/9 | 10% | +12% | 28% |
| MPC | Marathon Petroleum | 7/9 | 23% | -4% | 6% |
| OXY | Occidental Petroleum Corp. | 4/9 | 7% | -2% | — |
| PSX | Phillips 66 | 7/9 | 16% | -8% | — |
| SLB | Schlumberger | 4/9 | 14% | -2% | — |
| VLO | Valero Energy | 6/9 | 10% | -6% | 3% |
| WMB | Williams Companies | 7/9 | 21% | +14% | 35% |
Вибірка сектору з 13 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Останні кілька кварталів — нещодавній контекст, а не стала частка. Близькі квартали консенсус ставлять низько, тож компанії регулярно його перевершують; на довгому горизонті прогнози навпаки завищені.
Це опис очікувань ринку й аналітиків — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Прогнози аналітиків систематично оптимістичні на довгому горизонті, тож читай їх із поправкою.