Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Exxon Mobil Corporation
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Слабкі сигнали за всіма вимірами
Повідомимо, коли з'явиться щось важливе. Без спаму і щоденного шуму.
0 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
слабкі фундаментали
1 показник недоступний
Прибутковість
3/4
Борг·ліквідність
0/3
Ефективність
0/2
Метрика з найвищим рангом проти сектору: на 69% нижче медіани (2,11×). Компанія Exxon Mobil Corporation працює у секторі Енергетика; F-Score за останній цикл становить 3/9 (слабкі фундаментали). Архетип за останнім циклом: стабільний бізнес, вища оцінка. Зведений показник 40/100 задає контекст відносно сектору. Серед ключових цифр: P/E 27,0× проти медіани сектору 12,0×, виручка зросла на -5,0% р/р, операційна маржа на рівні недоступно, ROE 11,0% порівняно з медіаною 12,4%. FCF за останній фіскальний рік склав $23,61 млрд, чистий борг — $34,24 млрд, ринкова капіталізація $669,35 млрд. Числові показники базуються на 10-K/10-Q з SEC EDGAR; повний розбір з усіма 12 перцентильними метриками доступний у розділі методології.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | ConocoPhillips | 5/9 | 12% |
Класифікація по кварталах · ретроспективна оцінка поточною логікою · не прогноз ціни
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Метод не бачив цих кварталів у реальному часі; це поточна логіка, застосована до минулих звітів.
Ринок закладає зростання прибутку; настрій аналітиків стабільний; здебільшого перевершувала консенсус.
Ціна проти очікуваного прибутку наступного року. Форвардний P/E уже містить оптимізм аналітиків — читай разом із рядком «Проти консенсусу».
Форвардний P/E нижче поточного означає, що ринок закладає зростання прибутку; вище — спад. Історичне зростання — фактичне за звітами SEC, не прогноз.
Зміна частки позитивних рекомендацій аналітиків за три місяці. Це настрій, а не перегляд оцінок прибутку — і не сигнал до дії.
Виручка й маржа у квартальному звіті 10-Q покажуть, чи зберігаються сигнали прибутковості F-Score. Перерахуй розбір XOM після виходу звіту.
На SEC EDGAR є повний річний звіт XOM. Там фактори ризику, коментар керівництва й розкриття інформації, яких немає в цифрах.
У таблиці компаній того ж сектору — алфавітна вибірка без ранжування. Обери 2-3 самостійно й зістав P/E, маржу та F-Score: окреме число має сенс лише в галузевому контексті.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: +62%-43%-8%-23%
За 4 роки: 0,530,680,670,66
За 4 роки: +45%-17%+1%-5%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 7 з 8 останніх кварталів — компанія регулярно б'є оцінки (консенсус часто закладено консервативно).
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| +8% |
| — |
| CVX | Chevron | 6/9 | 7% | -7% | — |
| DVN | Devon Energy | 6/9 | 18% | +8% | — |
| EOG | EOG Resources | 4/9 | 17% | -4% | 28% |
| FANG | Diamondback Energy | 4/9 | 4% | +36% | 8% |
| HAL | Halliburton | 4/9 | 12% | -3% | 10% |
| KMI | Kinder Morgan | 7/9 | 10% | +12% | 28% |
| MPC | Marathon Petroleum | 7/9 | 23% | -4% | 6% |
| OXY | Occidental Petroleum | 4/9 | 7% | -2% | — |
| PSX | Phillips 66 | 7/9 | 16% | -8% | — |
| SLB | Schlumberger | 4/9 | 14% | -2% | — |
| VLO | Valero Energy | 6/9 | 10% | -6% | 3% |
| WMB | Williams Companies | 7/9 | 21% | +14% | 35% |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | 3/9 | 11% | -5% | — |
Вибірка сектору з 14 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Спрощена ретро-оцінка: без прогнозу аналітиків (історично недоступний); джерело — річний звіт станом на дату, тож сусідні квартали можуть спиратися на ті самі дані. Тому квартали з однаковою класифікацією підряд об'єднано в один рядок — кожен рядок це одна зміна читання, а не окремий квартал. Один тікер — це не статистика, а ілюстрація логіки класифікації. Як рахуємо →
Останні кілька кварталів — нещодавній контекст, а не стала частка. Близькі квартали консенсус ставлять низько, тож компанії регулярно його перевершують; на довгому горизонті прогнози навпаки завищені.
Це опис очікувань ринку й аналітиків — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Прогнози аналітиків систематично оптимістичні на довгому горизонті, тож читай їх із поправкою.