Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Avalonbay Communities Inc.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Нижча оцінка, слабкі фундаменталі
Повідомимо, коли з'явиться щось важливе. Без спаму і щоденного шуму.
3 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
змішані сигнали
2 показники недоступні
Прибутковість
3/4
Борг·ліквідність
1/3
Ефективність
0/2
Оцінка AVB виглядає привабливо на тлі сектору: P/E 24,9× на -33% нижчий за медіану 37,2×, EV/EBITDA 11,9× — на -20% нижчий за медіану 14,9×, а операційна маржа 66,5% перевищує медіану сектору 48,7% на +37%. Водночас FCF Yield недоступний для розрахунку, а дивідендна дохідність 4,5% залишається орієнтиром лише по сектору. F-Score 4/9 сигналізує про змішану картину: прибутковість тримається, але ефективність не набрала жодного балу з двох можливих, а борговий блок — лише один із трьох. Зведений показник 64/100 проти медіани сектору підтверджує, що дешевша оцінка поєднується зі слабшими фундаментальними показниками. На осі Прогноз зведений показник 64/100 відносно низький — Beat Rate слабкий, реалізоване зростання за звітністю SEC також слабке, тож знижка в оцінці може відображати реальне уповільнення, а не недооцінку ринком.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| AMT | American Tower | 6/9 | 75% |
Ринок закладає спад прибутку; настрій аналітиків стабільний; консенсус перевершувала не завжди.
Ціна проти очікуваного прибутку наступного року. Форвардний P/E уже містить оптимізм аналітиків — читай разом із рядком «Проти консенсусу».
Форвардний P/E нижче поточного означає, що ринок закладає зростання прибутку; вище — спад. Історичне зростання — фактичне за звітами SEC, не прогноз.
Зміна частки позитивних рекомендацій аналітиків за три місяці. Це настрій, а не перегляд оцінок прибутку — і не сигнал до дії.
До 27 жовтня 2026 року відстежуй динаміку виручки рік до року та маржу FFO — поточна дивідендна прибутковість AVB на 19% нижче медіани сектору (5,36%), тому зверни увагу, чи підтримує операційний грошовий потік виплати. Також перевір, чи покращиться субіндекс ефективності F-Score (зараз 0/2).
Знайди останній річний звіт AVB на sec.gov/cgi-bin/browse-edgar і прочитай Item 1A (фактори ризику) та коментар керівництва (MD&A). Зверни увагу на умови рефінансування боргу — субіндекс боргу та ліквідності F-Score становить лише 1/3, що потребує пояснення з першоджерела.
Обери 2-3 компанії з алфавітної таблиці в розділі 06 і зістав їх P/FFO та дивідендну прибутковість з показниками AVB: P/FFO AVB на 20% нижче медіани сектору (14,9×), а прибутковість — на 19% нижче (5,36%). Це дасть контекст для власної оцінки позиціонування компанії в секторі.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: 3,303,062,933,18
За 4 роки: +13%+7%+5%+4%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 3 з 8 останніх кварталів — змішана історія.
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| +5% |
| 46% |
| ARE | Alexandria Real Estate | 4/9 | -9% | -3% | — |
| AVB | Avalonbay Communities Inc. | 4/9 | 9% | +4% | 66% |
| CCI | Crown Castle | 6/9 | 17% | -4% | 49% |
| DLR | Digital Realty | 6/9 | 6% | +10% | 11% |
| EQIX | Equinix | 6/9 | 10% | +5% | 20% |
| EQR | Equity Residential | 5/9 | 9% | +5% | 50% |
| ESS | Essex Property Trust | 6/9 | 13% | +6% | 48% |
| MAA | Mid-America Apartment | 4/9 | 8% | +1% | — |
| O | Realty Income | 6/9 | 3% | +9% | — |
| PLD | Prologis | 4/9 | 6% | +7% | 50% |
| PSA | Public Storage | 5/9 | 19% | +3% | — |
| SPG | Simon Property | 4/9 | 132% | +7% | 50% |
| VTR | Ventas | 6/9 | 2% | +18% | — |
| WELL | Welltower | 6/9 | 3% | +36% | — |
Вибірка сектору з 15 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Останні кілька кварталів — нещодавній контекст, а не стала частка. Близькі квартали консенсус ставлять низько, тож компанії регулярно його перевершують; на довгому горизонті прогнози навпаки завищені.
Це опис очікувань ринку й аналітиків — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Прогнози аналітиків систематично оптимістичні на довгому горизонті, тож читай їх із поправкою.