Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Simon Property Group Inc.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Сигнали збігаються: дешева якість проти сектора
4 з 5 виконано · зведений показник вище за середнє по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
змішані сигнали
3 показники недоступні
Прибутковість
3/4
Борг·ліквідність
1/3
Ефективність
0/2
Метрика з найвищим рангом проти сектору: на 58% нижче медіани (38,1×). Компанія Simon Property Group Inc. працює у секторі Нерухомість; F-Score за останній цикл становить 4/9 (змішані сигнали). Архетип за останнім циклом: висока якість, нижча оцінка. Зведений показник 68/100 задає контекст відносно сектору. Серед ключових цифр: P/E 15,9× проти медіани сектору 38,1×, виручка зросла на 6,7% р/р, операційна маржа на рівні 49,9%, ROE 131,6% порівняно з медіаною 9,0%. FCF за останній фіскальний рік склав $3,20 млрд, чистий борг — $28,43 млрд, ринкова капіталізація недоступно. Числові показники базуються на 10-K/10-Q з SEC EDGAR; повний розбір з усіма 12 перцентильними метриками доступний у розділі методології.
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| AMT | American Tower | 7/9 | 75% |
Виручка й маржа у квартальному звіті 10-Q покажуть, чи зберігаються сигнали прибутковості F-Score. Перерахуй розбір SPG після виходу звіту.
На SEC EDGAR є повний річний звіт SPG. Там фактори ризику, коментар керівництва й розкриття інформації, яких немає в цифрах.
У таблиці компаній того ж сектору — алфавітна вибірка без ранжування. Обери 2-3 самостійно й зістав P/E, маржу та F-Score: окреме число має сенс лише в галузевому контексті.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
| +5% |
| 46% |
| AVB | AvalonBay | 4/9 | 9% | +4% | 66% |
| CCI | Crown Castle | 6/9 | 17% | -4% | 49% |
| DLR | Digital Realty | 6/9 | 6% | +10% | 11% |
| EQIX | Equinix | 6/9 | 10% | +5% | 20% |
| EQR | Equity Residential | 5/9 | 9% | +5% | 50% |
| ESS | Essex Property Trust | 6/9 | 13% | +6% | 48% |
| MAA | Mid-America Apartment | 4/9 | 8% | +1% | — |
| O | Realty Income | 6/9 | 3% | +9% | — |
| PLD | Prologis | 4/9 | 6% | +7% | 50% |
| PSA | Public Storage | 5/9 | 19% | +3% | — |
| SPG | Simon Property Group Inc. | 4/9 | 132% | +7% | 50% |
| VTR | Ventas | 6/9 | 2% | +18% | — |
| WELL | Welltower | 6/9 | 3% | +36% | — |
Вибірка сектору з 14 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.