Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Steel Dynamics Inc.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Слабкі сигнали за всіма вимірами
Повідомимо, коли з'явиться щось важливе. Без спаму і щоденного шуму.
1 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
змішані сигнали
Прибутковість
3/4
Борг·ліквідність
2/3
Ефективність
0/2
Баланс Steel Dynamics Inc. демонструє міцність — поточна ліквідність 3,06 вища за медіану сектору 2,29 на +34%, борг до EBITDA 2,1× нижчий за медіану 2,1× на -4%. Проте прибутковість відстає: ROE 13,3% поступається медіані 13,3% на 0%, операційна маржа 8,1% нижча за галузевий рівень 18,7% на -57%. Виручка р/р 3,6% близька до медіани 2,9%, але EPS р/р -18,8% значно відстає від сектору -2,7% на -584%. Оцінка помірна: P/E 24,4× нижчий за медіану 33,7× на -28%, FCF Yield 2,5% вищий за медіану 1,8% на +38%. F-Score 5/9 сигналізує про змішані фундаментальні сигнали, зведений показник 52/100 нижчий за медіану сектору.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| APD | Air Products | 5/9 | -2% |
До дати звіту відстежуй динаміку виручки рік до року та маржу EBITDA — зараз вона на 66% нижче медіани сектору (8,11%). Перевір, чи покращується рентабельність власного капіталу, яка відстає від медіани на 57% (18,7%). Ці два показники покажуть, чи рухається F-Score у бік зростання від поточних 5/9.
Знайди останній річний звіт 10-K на sec.gov/cgi-bin/browse-edgar і прочитай розділи Item 1A (фактори ризику) та MD&A. Зверни увагу на коментарі керівництва щодо цінової динаміки сталі та капітальних витрат — це пояснить, чому блок ефективності F-Score набрав 0/2.
Обери 2-3 компанії з алфавітної таблиці та зістав їх за P/B і дивідендною прибутковістю: у STLD P/B на 34% вище медіани (2,29), дивідендна прибутковість на 24% вище медіани (2,92%). Це дозволить побачити, де STLD розташований у спектрі сектору без абсолютних висновків.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: +196%-48%-101%+2 234%
За 4 роки: 0,550,731,162,06
За 4 роки: +21%-16%-7%+4%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 6 з 8 останніх кварталів — компанія регулярно б'є оцінки (консенсус часто закладено консервативно).
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| -1% |
| -7% |
| CTVA | Corteva | 7/9 | 5% | +3% | — |
| DD | DuPont | 5/9 | -4% | +2% | — |
| DOW | Dow Inc. | 3/9 | -15% | -7% | — |
| ECL | Ecolab | 5/9 | 22% | +2% | 17% |
| FCX | Freeport-McMoRan | 5/9 | 23% | +2% | 25% |
| LIN | Linde | 4/9 | 18% | +3% | 26% |
| MLM | Martin Marietta | 8/9 | 12% | +9% | 23% |
| NEM | Newmont | 8/9 | 22% | +21% | — |
| NUE | Nucor | 6/9 | 8% | +6% | — |
| PKG | Packaging Corp | 3/9 | 17% | +7% | 12% |
| PPG | PPG Industries | 6/9 | 21% | +0% | — |
| SHW | Sherwin-Williams | 6/9 | 59% | +2% | — |
| STLD | Steel Dynamics Inc. | 5/9 | 13% | +4% | 8% |
| VMC | Vulcan Materials | 9/9 | 13% | +7% | 20% |
Вибірка сектору з 15 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.