Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Exelon Corp.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Сигнали розкидані
2 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
змішані сигнали
1 показник недоступний
Прибутковість
4/4
Борг·ліквідність
1/3
Ефективність
0/2
Фінансові показники Exelon Corp. розповідають про компанію, яка утримує стабільність, але не демонструє динаміку. F-Score 5/9 відображає міцний прибутковий потенціал, однак борг і ліквідність викликають занепокоєння — поточна ліквідність 0,92 нижча за медіану сектору 0,70 на +33%, що обмежує гнучкість у стресових ситуаціях. Виручка р/р 5,3% відстає від медіани 10,9% на -51%, тоді як EPS р/р 10,4% також поступається сектору 19,2% на -46% — зростання замерзло. Оцінка за P/E 28,9× перевищує медіану 18,0× на +61%, що для компанії без видимого прискорення видається завищеною. Консенсус аналітиків очікує помірного зростання EPS, та історія результатів показує послідовність у виконанні прогнозів — це єдиний позитивний сигнал у розкиданій картині.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| AEE | Ameren | 6/9 | 11% |
Ринок закладає зростання прибутку; настрій аналітиків слабшає; здебільшого перевершувала консенсус.
Ціна проти очікуваного прибутку наступного року. Форвардний P/E уже містить оптимізм аналітиків — читай разом із рядком «Проти консенсусу».
Форвардний P/E нижче поточного означає, що ринок закладає зростання прибутку; вище — спад. Історичне зростання — фактичне за звітами SEC, не прогноз.
Зміна частки позитивних рекомендацій аналітиків за три місяці. Це настрій, а не перегляд оцінок прибутку — і не сигнал до дії.
Зосередься на динаміці чистого доходу рік-до-року та сигналах прибутковості (F-Score показує 4/4 за цим блоком). Перевір, чи утримуватиметься операційна маржа на рівні 0,70, що перевищує медіану сектору на 33%.
Зверни увагу на коментарі керівництва щодо боргового навантаження та ліквідності — F-Score дає лише 1/3 в цьому блоці. Визнач, які регуляторні або операційні зміни можуть вплинути на грошові потоки компанії.
Обери компанії алфавітно та зіставте їхні P/E (EXC торгується на 21× проти медіани 4,98×) та ROE (3,00% проти медіани сектору). Це допоможе зрозуміти, чи оцінка EXC відбиває її операційну ефективність порівняно з однорівневими гравцями.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: -58%
За 4 роки: 2,034,04
За 4 роки: +23%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 8 з 8 останніх кварталів — компанія регулярно б'є оцінки (консенсус часто закладено консервативно).
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| +15% |
| 23% |
| AEP | American Electric Power | 5/9 | 13% | +11% | 24% |
| D | Dominion Energy | 6/9 | 11% | +14% | 27% |
| DTE | DTE Energy | 7/9 | 11% | +19% | 14% |
| DUK | Duke Energy | 8/9 | 5% | +2% | 23% |
| ED | Consolidated Edison | 6/9 | 9% | +11% | 17% |
| ES | Eversource Energy | 6/9 | 11% | +14% | 22% |
| EXC | Exelon Corp. | 5/9 | 10% | +5% | 21% |
| NEE | NextEra Energy | 7/9 | 6% | -7% | 23% |
| PEG | Public Service Enterprise | 7/9 | 14% | +18% | 24% |
| PPL | PPL Corporation | 5/9 | 8% | +7% | 24% |
| SO | Southern Company | 4/9 | 13% | +11% | 25% |
| SRE | Sempra | 4/9 | 6% | +4% | — |
| WEC | WEC Energy | 5/9 | 14% | +14% | 23% |
| XEL | Xcel Energy | 7/9 | 8% | +1% | 17% |
Вибірка сектору з 15 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Останні кілька кварталів — нещодавній контекст, а не стала частка. Близькі квартали консенсус ставлять низько, тож компанії регулярно його перевершують; на довгому горизонті прогнози навпаки завищені.
Це опис очікувань ринку й аналітиків — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Прогнози аналітиків систематично оптимістичні на довгому горизонті, тож читай їх із поправкою.