Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
American Electric Power Co.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Сигнали збігаються: дешева якість проти сектора
Повідомимо, коли з'явиться щось важливе. Без спаму і щоденного шуму.
4 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
змішані сигнали
1 показник недоступний
Прибутковість
4/4
Борг·ліквідність
1/3
Ефективність
0/2
Метрика з найвищим рангом проти сектору: на 281% вище медіани (-8,81%). Компанія American Electric Power Co. працює у секторі Комунальні послуги; F-Score за останній цикл становить 5/9 (змішані сигнали). Архетип за останнім циклом: якість, помірна оцінка. Зведений показник 53/100 задає контекст відносно сектору. Серед ключових цифр: P/E 18,3× проти медіани сектору 18,0×, виручка зросла на 10,9% р/р, операційна маржа на рівні 24,3%, ROE 12,7% порівняно з медіаною 10,7%. FCF за останній фіскальний рік склав $3,49 млрд, чистий борг — $44,13 млрд, ринкова капіталізація $66,84 млрд. Числові показники базуються на 10-K/10-Q з SEC EDGAR; повний розбір з усіма 12 перцентильними метриками доступний у розділі методології.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| AEE | Ameren | 6/9 | 11% |
Ринок закладає спад прибутку; настрій аналітиків слабшає; консенсус перевершувала не завжди.
Ціна проти очікуваного прибутку наступного року. Форвардний P/E уже містить оптимізм аналітиків — читай разом із рядком «Проти консенсусу».
Форвардний P/E нижче поточного означає, що ринок закладає зростання прибутку; вище — спад. Історичне зростання — фактичне за звітами SEC, не прогноз.
Зміна частки позитивних рекомендацій аналітиків за три місяці. Це настрій, а не перегляд оцінок прибутку — і не сигнал до дії.
До дати звіту відстежуй динаміку виручки рік до року та сигнали боргового навантаження — F-Score фіксує лише 1/3 за блоком боргу і ліквідності. Зверни увагу, чи покращується поточний коефіцієнт відносно медіани сектору 0,73.
Знайди річний звіт AEP на sec.gov у розділі EDGAR і прочитай Item 1A (фактори ризику) та коментар керівництва MD&A. Блок ефективності F-Score дав 0/2 — перевір, як менеджмент пояснює динаміку оборотності активів і маржі.
Обери 2-3 компанії з алфавітної таблиці в розділі 06 і зістав їх F-Score та поточний коефіцієнт ліквідності з показниками AEP. Це дозволить оцінити, наскільки слабкий результат за боргом і ліквідністю є специфічним для AEP чи характерним для сектору загалом.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: ——+32%-45%
За 4 роки: 5,235,815,275,11
За 4 роки: +17%-3%+4%+11%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 5 з 8 останніх кварталів — змішана історія.
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| +15% |
| 23% |
| AEP | American Electric Power Co. | 5/9 | 13% | +11% | 24% |
| D | Dominion Energy | 6/9 | 11% | +14% | 27% |
| DTE | DTE Energy | 7/9 | 11% | +19% | 14% |
| DUK | Duke Energy | 6/9 | 10% | +6% | 27% |
| ED | Consolidated Edison | 6/9 | 9% | +11% | 17% |
| ES | Eversource Energy | 6/9 | 11% | +14% | 22% |
| EXC | Exelon | 5/9 | 10% | +5% | 21% |
| NEE | NextEra Energy | 4/9 | 13% | +10% | 32% |
| PEG | Public Service Enterprise | 7/9 | 14% | +18% | 24% |
| PPL | PPL Corporation | 5/9 | 8% | +7% | 24% |
| SO | Southern Company | 4/9 | 13% | +11% | 25% |
| SRE | Sempra | 5/9 | 6% | +4% | — |
| WEC | WEC Energy | 5/9 | 14% | +14% | 23% |
| XEL | Xcel Energy | 6/9 | 8% | +1% | 17% |
Вибірка сектору з 15 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Останні кілька кварталів — нещодавній контекст, а не стала частка. Близькі квартали консенсус ставлять низько, тож компанії регулярно його перевершують; на довгому горизонті прогнози навпаки завищені.
Це опис очікувань ринку й аналітиків — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Прогнози аналітиків систематично оптимістичні на довгому горизонті, тож читай їх із поправкою.