Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
NextEra Energy, Inc.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Сигнали розкидані
Повідомимо, коли з'явиться щось важливе. Без спаму і щоденного шуму.
2 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
змішані сигнали
1 показник недоступний
Прибутковість
3/4
Борг·ліквідність
1/3
Ефективність
0/2
Рентабельність NEE виділяється на тлі сектору: ROE 13,1% перевищує медіану 10,7% на +22%, а операційна маржа 32,1% — медіану 23,3% на +38%. Водночас оцінка залишається підвищеною: P/E 21,5× перевищує медіану сектору 18,0× на +19%, EV/EBITDA 17,9× — медіану 11,0× на +63%. Зростання виручки р/р 9,8% нижче за медіану 10,9%, тоді як EPS р/р -2,1% також поступається медіані 10,5% на -120% — темпи зростання відстають від галузі. F-Score 4/9 сигналізує про змішану картину: прибутковість тримається, але борговий тиск і ефективність слабші; Debt/EBITDA 6,0× перевищує медіану 5,2× на +15%, що для комунального сектору з капіталомісткою моделлю є структурним чинником. Зведений показник 44/100 проти медіани сектору відображає цей розрив: якість бізнесу реальна, але ціна за неї вже закладена у мультиплікатори.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| AEE | Ameren | 6/9 | 11% |
Ринок закладає зростання прибутку; настрій аналітиків стабільний; здебільшого перевершувала консенсус.
Ціна проти очікуваного прибутку наступного року. Форвардний P/E уже містить оптимізм аналітиків — читай разом із рядком «Проти консенсусу».
Форвардний P/E нижче поточного означає, що ринок закладає зростання прибутку; вище — спад. Історичне зростання — фактичне за звітами SEC, не прогноз.
Зміна частки позитивних рекомендацій аналітиків за три місяці. Це настрій, а не перегляд оцінок прибутку — і не сигнал до дії.
До звіту 26 жовтня 2026 року відстежуй динаміку виручки рік до року та сигнали прибутковості F-Score — наразі 3/4 за прибутковістю. Зверни увагу, чи покращиться блок Борг/ліквідність (1/3): ключові метрики — рівень боргового навантаження та поточна ліквідність, які зараз на 63–70% вище медіани сектору.
Знайди річний звіт NEE на SEC EDGAR (форма 10-K) і прочитай розділи Item 1A (фактори ризику) та MD&A. Зверни увагу на коментарі керівництва щодо боргового портфеля та планів фінансування відновлюваної генерації — це пояснить, чому борговий блок F-Score залишається слабким.
Обери 2–3 компанії з алфавітної таблиці розділу 06 і зістав їх за мультиплікатором P/E та рівнем боргового навантаження. NEE торгується з помітною премією до медіани сектору — перевір, чи схожа картина у вибраних компаній, щоб оцінити, наскільки ця премія є галузевою нормою.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: 6,443,815,596,03
За 4 роки: +22%+8%-5%+10%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 7 з 8 останніх кварталів — компанія регулярно б'є оцінки (консенсус часто закладено консервативно).
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| +15% |
| 23% |
| AEP | American Electric Power | 5/9 | 13% | +11% | 24% |
| D | Dominion Energy | 6/9 | 11% | +14% | 27% |
| DTE | DTE Energy | 7/9 | 11% | +19% | 14% |
| DUK | Duke Energy | 6/9 | 10% | +6% | 27% |
| ED | Consolidated Edison | 6/9 | 9% | +11% | 17% |
| ES | Eversource Energy | 6/9 | 11% | +14% | 22% |
| EXC | Exelon | 5/9 | 10% | +5% | 21% |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | 4/9 | 13% | +10% | 32% |
| PEG | Public Service Enterprise | 7/9 | 14% | +18% | 24% |
| PPL | PPL Corporation | 5/9 | 8% | +7% | 24% |
| SO | Southern Company | 4/9 | 13% | +11% | 25% |
| SRE | Sempra | 5/9 | 6% | +4% | — |
| WEC | WEC Energy | 5/9 | 14% | +14% | 23% |
| XEL | Xcel Energy | 6/9 | 8% | +1% | 17% |
Вибірка сектору з 15 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Останні кілька кварталів — нещодавній контекст, а не стала частка. Близькі квартали консенсус ставлять низько, тож компанії регулярно його перевершують; на довгому горизонті прогнози навпаки завищені.
Це опис очікувань ринку й аналітиків — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Прогнози аналітиків систематично оптимістичні на довгому горизонті, тож читай їх із поправкою.