Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
The Home Depot, Inc.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Нижча оцінка, слабкі фундаменталі
3 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
слабкі фундаментали
Прибутковість
3/4
Борг·ліквідність
0/3
Ефективність
0/2
Якість операцій The Home Depot, Inc. залишається сильною — ROE 145,5% та операційна маржа 12,7% обидва вищі за медіану сектору, що підтверджує стійкість бізнес-моделі. Однак фундаментальне здоров'я компанії послаблене: F-Score 3/9 відображає проблеми з ліквідністю та боргом, які не компенсуються прибутковістю. Виручка р/р 3,2% та EPS р/р -4,6% залишаються біля галузевих медіан, без прискорення. На осі Прогноз консенсус очікує зростання EPS, але фактична 3-річна динаміка істотно відстає від прогнозів аналітиків, що сигналізує про систематичний оптимізм у оцінках. PEG навантажений, Beat Rate слабкий — історія результатів не підтримує бичачі сценарії. Оцінка P/E 24,9× помірна відносно сектору, але за поточних темпів зростання й послаблення балансу вона не пропонує запасу міцності.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon | 6/9 | 22% |
Класифікація по кварталах · ретроспективна оцінка поточною логікою · не прогноз ціни
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Метод не бачив цих кварталів у реальному часі; це поточна логіка, застосована до минулих звітів.
Спрощена ретро-оцінка: без прогнозу аналітиків (історично недоступний); джерело — річний звіт станом на дату, тож сусідні квартали можуть спиратися на ті самі дані. Тому квартали з однаковою класифікацією підряд об'єднано в один рядок — кожен рядок це одна зміна читання, а не окремий квартал. Один тікер — це не статистика, а ілюстрація логіки класифікації.
Ринок закладає зростання прибутку; настрій аналітиків стабільний; консенсус перевершувала не завжди.
Ціна проти очікуваного прибутку наступного року. Форвардний P/E уже містить оптимізм аналітиків — читай разом із рядком «Проти консенсусу».
Форвардний P/E нижче поточного означає, що ринок закладає зростання прибутку; вище — спад. Історичне зростання — фактичне за звітами SEC, не прогноз.
Зміна частки позитивних рекомендацій аналітиків за три місяці. Це настрій, а не перегляд оцінок прибутку — і не сигнал до дії.
Наступний квартальний звіт HD вийде 18 серпня 2026. Зосередь увагу на темпі зростання виручки порівняно з аналогічним періодом минулого року та на динаміці маржі прибутку. F-Score 3/9 сигналізує про слабкість у борговому навантаженні та ефективності активів — перевір, чи покращилися показники ліквідності та оборотності запасів.
Відкрий останню річну форму 10-K компанії на сайті SEC EDGAR і вивчи розділ про факторів ризику та коментарі керівництва щодо операційних витрат. Зверни увагу на обговорення змін у витратах на робочу силу та логістику, оскільки слабкі сигнали по борговому навантаженню (0,45× медіани) та коефіцієнту поточної ліквідності (11,1× медіани) можуть вказувати на дисбаланс у структурі капіталу.
Обери 2–3 компанії з таблиці сектору (розділ 06) та зіставте їхній коефіцієнт P/E та ROE з показниками HD. Це допоможе зрозуміти, чи оцінка акцій HD (29,8× P/E, на 16% нижче медіани) відображає слабкість фундаментальних показників чи пропонує відносну привабливість у контексті сектору.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: -18%+56%-9%-23%
За 4 роки: 1,531,702,072,02
За 4 роки: +4%-3%+4%+3%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 4 з 8 останніх кварталів — змішана історія.
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| +12% |
| 11% |
| BABA | Alibaba | 3/9 | 10% | +8% | 5% |
| F | Ford | 3/9 | -20% | +1% | -5% |
| GM | General Motors | 5/9 | 4% | -1% | 2% |
| HD | The Home Depot, Inc. | 3/9 | 146% | +3% | 13% |
| LOW | Lowe's | 6/9 | — | +3% | 12% |
| MAR | Marriott | 7/9 | — | +4% | 16% |
| MCD | McDonald's | 5/9 | — | +4% | 46% |
| NKE | Nike | 3/9 | 23% | -10% | — |
| ORLY | O'Reilly Automotive | 6/9 | — | +6% | 19% |
| ROST | Ross Stores | 6/9 | 37% | +8% | 12% |
| SBUX | Starbucks | 6/9 | — | +3% | 8% |
| TJX | TJX Companies | 7/9 | 39% | +361% | 12% |
| TSLA | Tesla | 5/9 | 5% | -3% | 5% |
| YUM | Yum! Brands | 5/9 | — | +9% | 31% |
Вибірка сектору з 15 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Останні кілька кварталів — нещодавній контекст, а не стала частка. Близькі квартали консенсус ставлять низько, тож компанії регулярно його перевершують; на довгому горизонті прогнози навпаки завищені.
Це опис очікувань ринку й аналітиків — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Прогнози аналітиків систематично оптимістичні на довгому горизонті, тож читай їх із поправкою.