Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Strategy Inc.
Strategy надає підприємствам аналітичне програмне забезпечення для бізнес-аналітики та зберігає Bitcoin як основний резервний актив.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Слабкі сигнали за всіма вимірами
Повідомимо, коли з'явиться щось важливе. Без спаму і щоденного шуму.
0 з 5 виконано · зведений показник нижче за середнє по аналогах· за 2 з 3 вимірів
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
слабкі фундаментали
1 показник недоступний
Прибутковість
1/4
Борг·ліквідність
2/3
Ефективність
0/2
Фундаментальні показники Strategy Inc. перебувають у нижньому квартилі сектору: F-Score 3/9 відображає слабку прибутковість і нульовий рахунок за ефективністю, тоді як зростання виручки р/р 3,0% поступається медіані сектору 12,4%, а операційна маржа -1 140,8% відстає від галузевого рівня 29,2% на -4 004%. ROE -12,3% нижчий за медіану 32,1% на -138% — рентабельність власного капіталу залишається структурно слабкою. Єдиний сигнал вище медіани — поточна ліквідність 5,62 проти 1,33 у сектора, що свідчить про короткостроковий запас ліквідності. Мультиплікатори оцінки недоступні для розрахунку через від'ємний прибуток, а EPS за останній звіт склав $130,97 при відхиленні від консенсусу -147,0% — зведений показник 27/100 підтверджує загальну картину слабких фундаментальних показників.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 8/9 | 171% |
Настрій аналітиків стабільний; консенсус перевершувала не завжди.
Зміна частки позитивних рекомендацій аналітиків за три місяці. Це настрій, а не перегляд оцінок прибутку — і не сигнал до дії.
Останні кілька кварталів — нещодавній контекст, а не стала частка. Близькі квартали консенсус ставлять низько, тож компанії регулярно його перевершують; на довгому горизонті прогнози навпаки завищені.
Це опис очікувань ринку й аналітиків — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Прогнози аналітиків систематично оптимістичні на довгому горизонті, тож читай їх із поправкою.
Виручка й маржа у квартальному звіті 10-Q покажуть, чи зберігаються сигнали прибутковості F-Score. Перерахуй розбір MSTR після виходу звіту.
На SEC EDGAR є повний річний звіт MSTR. Там фактори ризику, коментар керівництва й розкриття інформації, яких немає в цифрах.
У таблиці компаній того ж сектору — алфавітна вибірка без ранжування. Обери 2-3 самостійно й зістав P/E, маржу та F-Score: окреме число має сенс лише в галузевому контексті.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: -99%+1 248%-673%-35%
За 4 роки: -2%-1%-7%+3%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Не дотягнули до консенсусу в 7 з 8 останніх кварталів — консенсус систематично оптимістичний для цієї компанії.
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| +6% |
| 32% |
| ACN | Accenture | 4/9 | 26% | +7% | 15% |
| ADBE | Adobe | 7/9 | 55% | +11% | 37% |
| AMAT | Applied Materials | 6/9 | 36% | +4% | 29% |
| AMD | Advanced Micro Devices | 7/9 | 7% | +34% | 11% |
| AVGO | Broadcom | 7/9 | 43% | +24% | 40% |
| CRM | Salesforce | 7/9 | 12% | +10% | 20% |
| CSCO | Cisco | 7/9 | 27% | +12% | 24% |
| IBM | IBM | 6/9 | 35% | +8% | — |
| INTC | Intel | 6/9 | -0% | -0% | -4% |
| INTU | Intuit | 7/9 | 24% | +14% | 27% |
| MSFT | Microsoft | 6/9 | 34% | +18% | 47% |
| MSTR | Strategy Inc. | 3/9 | -12% | +3% | -1 141% |
| NOW | ServiceNow | 4/9 | 15% | +21% | 14% |
| NVDA | NVIDIA | 3/9 | 101% | +65% | 60% |
| ORCL | Oracle | 5/9 | 54% | +17% | 31% |
| TXN | Texas Instruments | 7/9 | 30% | +13% | 34% |
Вибірка сектору з 17 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.